Mercado de Capitales, Titulizaciones y Fondos de Inversión

Regularmente asesoramos a entidades estructuradoras, agentes colocadores, bancos de inversión y emisores en la estructuración de programas de emisiones de valores mobiliarios – tanto de oferta pública como privada -, en procesos de colocación que se realizan tanto en el mercado local como internacional.

Nuestros servicios incluyen la asesoría a sociedades titulizadoras y demás participantes en la creación de fideicomisos de titulización y en la emisión de valores de contenido crediticio o patrimonial respaldados con dichos valores. Asimismo, asesoramos a sociedades administradoras de fondos de inversión y a gestores externos en los procesos de estructuración de fondos de inversión de oferta pública y oferta privada.

Nuestros servicios abarcan también la creación de vehículos de inversión inmobiliaria, como son los FIRBI y FIBRA. Del mismo modo, asesoramos a los principales inversionistas institucionales – principalmente AFP y   compañías de seguros – en los procesos de elegibilidad que les permiten invertir en dichos vehículos de inversión, así como también en instrumentos alternativos del exterior.

Nuestra experiencia transaccional se complementa con un amplio conocimiento del marco regulatorio del Mercado de Capitales, que incluye nuestra participación en todo tipo de ofertas públicas locales e internacionales, tales como ofertas públicas primarias de valores, ofertas públicas de adquisición, ofertas públicas de venta, ofertas de intercambio y ofertas públicas de compra.

En lo que concierne a aspectos regulatorios, permanentemente asesoramos a los principales participantes en el mercado de valores (administradoras de fondos mutuos, administradoras de fondos de inversión, titulizadoras, AFP, compañías de seguros y emisores de valores) en procedimientos sancionadores y en la consultoría relacionada con los diversos aspectos regulatorios de crítica relevancia para el correcto funcionamiento del mercado.