Categoría: Mercado de Capitales

[:es]Asesoramos a Credicorp Capital Servicios Financieros en la estructuración del primer programa de bonos corporativos de ICCGSA Inversiones S.A. por un valor de US$ US$53.4 millones. ICCGSA usará el dinero para fondos de inversión en los sectores de infraestructura, bienes raíces, forestal y agroindustrial por los próximos 3 años.[:en]We have advised Credicorp Capital Servicios Financieros,…

[:es]Nuestro estudio asesoró a la Bolsa de Valores de Lima S.A. en su oferta de intercambio dirigida a los accionistas de CAVALI, empresa que realiza la compensación y liquidación de operaciones en la bolsa. Esta operación forma parte de una estrategia para reducir gastos de comisión para los inversionistas. La operación cerró el 6 de marzo de…

[:es]Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados asesoró a Red Eléctrica del Sur S.A. y Transmisora Eléctrica del Sur S.A. (filiales de Red Eléctrica de España S.A.U.) en la estructuración de sus dos ofertas de bonos titulizados por montos de US$70 millones y US$40 millones de dólares, en el marco del Primer Programa de Bonos Titulizados registrados…

[:es]Asesoramos a Scotiabank Perú en la estructuración de su Primer Programa de Bonos Subordinados. En la primera emisión de su programa, Scotiabank Perú coloco S/. 535.6 millones en el mercado local, la cual se convirtió en la mayor emisión en nuevos soles realizada en una oferta local (excluyendo notas emitidas bajo la Reg. S) y la…

[:es] Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados representó a Scotiabank Perú y Credicorp Capital Servicios Financieros en la estructuración del Programa de Bonos Corporativos de Palmas del Espino de US$250 millones. El representante de los tenedores de bonos fue Inteligo Sociedad Agente de Bolsa S.A. Los fondos obtenidos por las emisiones serán utilizados para pagar un…

[:es] El 9 de diciembre de 2015, la Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) autorizó el registro del Primer Programa de Bonos Corporativos de Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A., hasta por un monto máximo de US$ 150 millones. Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados asesoró a Scotiabank Perú como banco estructurador de la operación. Adicionalmente,…

[:es] Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados asesoró a Los Portales S.A., una empresa inmobiliaria peruana, en la estructuración, registro y emisión de bonos locales respaldados por titulización de cuentas por cobrar, como resultado de la venta de lotes urbanos en el mercado local. Continental Sociedad Titulizadora y BTG Pactual estructuraron la transacción de U$$25 millones.…

[:es] Asesoramos a Credicorp Capital Servicios Financieros en la estructuración y registro del Segundo Programa de Bonos Subordinados de Mibanco, por un monto total de S/ 200 millones (US$60 millones aproximadamente). Asimismo, asesoramos a Credicorp Capital Servicios Financieros en el proceso de registro y colocación de la primera emisión de este programa, por un monto…

[:es]Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados asesoró a Credicorp Capital Servicios Financieros y BBVA Continental, estructuradores y colocadores del Primer Programa de Bonos Corporativos de Corporación Primax S.A. Corporación Primax, empresa del Grupo Romero que cuenta con una red de estaciones de servicio de combustible, emitió un programa de bonos por US$ 300 millones y realizó…