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Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados asesoró en la primera emisión de bonos corporativos del Jockey Plaza

09/12/2015

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El 9 de diciembre de 2015, la Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) autorizó el registro del Primer Programa de Bonos Corporativos de Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A., hasta por un monto máximo de US$ 150 millones. Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados asesoró a Scotiabank Perú como banco estructurador de la operación.

Adicionalmente, la SMV autorizó el registro en el Registro Público del Mercado de Valores de la Primera Emisión del Programa por un monto máximo de US$120 millones, y de la Segunda Emisión por un monto máximo de S/ 150 millones.

Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A. es el operador de uno de los centros comerciales más importantes del Perú. Además, este es el primer Programa de Bonos Corporativos de un administrador de centros comerciales en el Perú.

Jockey Plaza ha transferido una parte significativa del centro comercial a un fideicomiso con el fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del programa.

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On 9 December, 2015, the Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) authorized the registration of the First Program of Corporate Bonds of Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A., up to a maximum outstanding amount of US$ 150 million. Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados advised Scotiabank Perú as structuring bank of the operation.

In addition, the SMV authorized the registration in the Public Registry of the Stock Market of the First Issuance of the Program up to a maximum outstanding amount of US $ 120’000,000; and of the Second Issuance up to a maximum outstanding amount of S/ 150’000,000.

Administradora Jockey Plaza Shopping Center S.A.is the operator of one of the most important shopping malls in Peru. In addition, this is the first Program of Corporate Bonds of a Mall Manager in Peru.

Jockey Plaza has transferred a significant part of the mall to a trust in order to guarantee the fulfilment of its obligations under the program.

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