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Asesoramos a Scotiabank Perú en la estructuración de su Primer Programa de Bonos Subordinados

28/05/2015

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[:es]Asesoramos a Scotiabank Perú en la estructuración de su Primer Programa de Bonos Subordinados.

En la primera emisión de su programa, Scotiabank Perú coloco S/. 535.6 millones en el mercado local, la cual se convirtió en la mayor emisión en nuevos soles realizada en una oferta local (excluyendo notas emitidas bajo la Reg. S) y la mayor emisión de un solo tramo en los mercados de capitales peruanos desde 2009 (cuando Kallpa Generación emitió US$172 millones, en una transacción liderada también por Scotiabank Perú).[:en]We helped Scotiabank Perú, the country’s third largest bank, in the structuring of its First Program of Subordinated Notes.

Under the first issue of the program, Scotiabank Perú placed PEN 535.6 million (eqv. US$ 170 million) in the Peruvian Debt Capital Market, through a 10-year Subordinated Notes offering.

This is the largest PEN issuance ever in a local offering (excluding notes issued pursuant to Reg. S.), and the largest single-tranche issuance in the Peruvian Debt Capital Markets since 2009 (when Kallpa Generación issued US$172 million notes, in a transaction also led by Scotiabank Perú).[:]