Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados asesoró a Credicorp Capital Servicios Financieros, como estructurador, en la colocación de la Serie C de la Tercera Emisión del Quinto Programa de Bonos Corporativos del Banco de Crédito del Perú. La transacción cerró en julio del presente año, por un monto de S/ 109.3 millones. Nuestros abogados que participaron…

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados asesoró al Banco de Crédito del Perú en la estructuración de un programa de bonos en el mercado internacional. Este programa ha sido denominado “US$6,000,000,000 Medium Term Notes Program” y se da dentro del marco de la Regla 144A y de la Regulación S del Securities Act de los Estados…

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados asesoró a Inmobiliaria J y D S.A.C. en la emisión y venta de notas garantizadas senior colocadas en forma privada en el mercado de capitales internacional según las normas contenidas en la Regulation S de la U.S. Securities Act de 1933, por un monto total de US$ 65 millones. Inmobiliaria…

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados asesoró a Credicorp Capital Servicios Financieros en relación con la estructuración del Segundo Programa de Bonos Corporativos de Financiera Efectiva, y la estructuración de la Primera Emisión realizada bajo este Programa. La transacción cerró en octubre, por un monto de S/200 millones.

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados asesoró a Productos Tissue del Perú S.A.C. en la estructuración de su Primer Programa de Bonos Corporativos y en la estructuración de la primera emisión que se realizó bajo dicho programa. La emisión de los bonos correspondientes a la Primera Emisión se realizó el 23 de octubre del 2018, por…

Payet, Rey, Cauvi, Pérez asesoró a Productos Administradora Prime S.A. en la estructuración del primer Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces (FIBRA) en el mercado peruano. La transacción cerró el 3 de agosto, por un monto de US$500 millones.

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados asesoró a Credicorp Capital Servicios Financieros, Scotiabank Perú y BTG Pactual estructuración del Segundo Programa de Bonos Corporativos de Corporación Primax S.A. y en la estructuración de la Primera y Segunda emisión realizada bajo dicho programa El programa registrado fue por USD 200 millones, la primera colocación fue por PEN…

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados asesoró a InRetail Pharma S.A., en una emisión internacional de bonos sénior bajo la regla 144A y Reg. S., por un monto de US$ 400 millones. Asimismo, asesoramos a InRetail Pharma S.A., en otra emisión internacional de bonos sénior bajo la Reg. S por un monto de S/386 millones

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados asesoró Scotiabank Perú en la estructuración del Primer programa de bonos de titulización de Plaza Norte S.A.C., y en la estructuración de la Primera y Segunda emisión que se realizará bajo dicho Programa. La transacción fue firmada en mayo, por una suma de S/ 600 millones